大和升金风科技(02208)至“持有”评级 目的价续看13.5港元

时间:2021-08-23 16:11来源:www.gaideyx.com作者:未知点击:

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凤凰网港股|大和发研报指,金风科技中期归属净收益同比增长45%至18.49亿元(人民币,下同),超越该行预期,为市场于全年预期的52%。剔除1.03亿元永续中期票据后,公司归属净收益同比增长43%至17.46亿元。期内,风力涡轮发电机销售量同比降低28%至3GW,而WTG毛利率于期内上升8个百分点至20%。因此,其WTG业务的毛收益同比增长47%至25.64亿元。

大和预计WTG价格相对稳定,但因为在电网平价期和角逐市场的本钱减少本钱需要,至少在今年第三季度不会出现平均价格的反弹;因此,该行觉得,公司毛利率可能在明年第三季度面临重压。

除此之外,该公司今年次季经营性现金流为-4.06亿元,而2021年首季经营性现金流为-36.82亿元,可能是因为WTG销售所收现金降低及材料预付现金增加所致。

综上,大和将该股评级由“跑输大市”上调至“持有”,目的价13.5港元不变。

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