黄金年代来了?规模飙至26万亿,22年来最强开局!

时间:2021-09-15 15:41来源:www.mengmengshop.com作者:未知点击:

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见习记者 秦薇

今年市场太难做?很多对冲基金经理可不这么看,数据显示,全球资金投入者对于对冲基金的热情正达到过去四年来的高峰。

巴克莱在最新的冲基金行业下半年展望中指出,全球对冲基金资产规模在今年上半年创下新高,达4万亿USD,同比增长9%,是2013年以来最大的增幅。

在疫情反复、地缘政治风险与货币政策的不确定性的环境下,对冲基金行业整体资金投入营业额上涨,成为吸引资金投入者的一个要紧原因。

“将来15个月是对冲基金行业历史上非常重要的筹资窗口,对一些基金经理而言,可能是职业生涯中只有一次的筹资机会。” 对冲基金行业咨询机构Agecroft Partners首席实行官Don Steinbrugge觉得。

十二年来最猛开局

事实上,全球对冲基金行业去年就已经斩获了很好的成绩,特别是4月开始表现强劲,全年全年平均净回报率接近12%。

进入2021年,对冲基金行业继续维持去年的上升势头。HFR跟踪全球对冲基金表现的指数HFRI FWC上半年上涨10%,成为1999年以来最强的开局。8月,该指数上涨0.8%,扭转了7月-0.6%的微弱跌势,股票多空、事件驱动、宏观等不同方案大都获得正回报。

“伴随对冲基金行业资产规模创下新高,那些可以证明自己资金投入能力,并具备迅速辨别和抓住资金投入机会的战术灵活性的基金经理和资金投入方案继续收成更多资金。” HFR总裁Kenneth Heinz指出。

资金投入股票为主的对冲基金整体上涨1.18%,今年迄今的回报达到11.94%。行业基金中,资金投入医疗保健行业的对冲基金8月回报上涨3.26%,资金投入科技范围的对冲基金回报上涨3.02%。

宏观方案的对冲基金,即通过买卖股票、债券、货币和大宗产品等资产来捕捉宏观经济和地缘政治趋势,在8月达成0.23%回报。今年迄今,这种方案的回报为7.96%。其中,资金投入大宗产品为主的基金表现最好,8月达成回报2.16%。事件驱动方案在8月也微涨0.96%,今年迄今这种方案已达成回报11.37%,并且所有子方案均达成正回报。

新兴市场范围内,资金投入俄罗斯和东欧市场的对冲基金回报涨幅最高,接近5%,而资金投入中国为主的对冲基金回报微涨0.6%。今年迄今,新兴市场方案已上涨7.68%。

对冲基金数据机构eVestment的数据显示,8月67.4%的对冲基金经理达成正回报,而其中新兴市场的对冲基金表现最好。特别是以非洲和中东为资金投入重点的基金,1-8月回报达17.64%,跑赢北美、亚洲和欧洲发达市场。

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半年流入180亿USD

在经历长期低迷后,过去一年半里,全球对冲基金行业的营业额表现也让资金投入者对这种另类资金投入更有信心,投入更多资金。

HFR的数据显示,自去年4开始,全球对冲基金整体资产规模在五个季度内增加超越1万亿USD。 今年第二季度的净资产流入总额为123亿USD,使自2021年第三季度以来的净流入总额达到341亿USD。

巴克莱表示,今年以来,资金投入者对于对冲基金的情绪已明显转为看涨,该行的行业展望报告显示,今年上半年,全球对冲基金行业共收成了180亿USD新增资金。

“对冲基金行业在经历了较长的低迷期后,过去18个月的营业额表现第三激起了资金投入者的信心。资金投入者在其资金投入组合中加入对冲基金来达成资金投入的多样化,并期望在市场发生抛售时,对冲基金的表现可以跑赢股票市场。”Don指出。

宏观环境的变化,也有益于对冲基金的进步。目前利率和信用利差处于历史低点,风险更低的固定收益方案的吸引力大幅降低,为满足资金投入回报需要,不少大型机构资金投入者需要将资金从固定收益资金投入转向预期回报更高的对冲基金或对冲基金方案中。

巴克莱对超越200名资金投入者的调查结果显示,股票估值高企、通胀与去年对冲基金的营业额表现,是资金投入者倾向于增加对冲基金配置的主要原因。其中,行业基金最受资金投入者喜爱,约28%的受访资金投入者表示有计划增加对类基金的资金投入。

Don觉得,对冲基金行业去年和今年迄今为止的营业额表现,让资金投入者的信心不断增强,有益于帮整个行业持续获得净资金流入。

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